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浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来

2018-01-25 09:48来源:36氪0

文章来源:36氪
文:卢晓明
编辑:苑伶

  我们可以用很多关键词来描摹过去的一年,比如边界在消失、线上回归线下、新零售探路、共享经济火热、独角兽展露跨界野心···
 
  而归根结底,这些关键词背后都在表明着:变化,越来越快的变化。
 
  变化皆起于微时,如何准确捕获未长成的独角兽,恐怕是所有创投圈人都想思考的命题。
 
  从 2017 年开春起,36氪推出了“新风向”系列,我们想通过这个系列告诉大家,大风起自何处,哪些细微的变化正在发生。
 
  最终,我们用 36 篇的新风向文章,描摹了过去一年创投圈的新机会图谱:便利店和无人货架一炮而红、各种“共享”设备铺满大街小巷、现金贷和 ICO 一时洛阳纸贵,新中产、新(单身)贵族、新市民不断涌现,新人群又带来了新内容,比如看不懂的声音经济、年轻人超爱的 Hooked 阅读···
 
  从现在回顾过去,再从过去着眼未来,仿佛亘古不变的掘金法则 —— 就如 Ray Dalio 在《原则》一书中所强调的研究历史的价值,很多时候眼下发生的不过是旧事重演,如果我们不总结过去,我们就不能在未来做出适时且准确的行动。因此, 浓缩了 36 个风口,下面是 36氪帮你提前看到的 6 个未来。
 
  从线下之争到小程序爆发:一切依旧为“流量”
 
  1、便利店、无人贩卖机到办公室无人货架
 
  2017 年,庄辰超以便利蜂打响了他在新零售的第一战。36氪独家报道了此事,并深度分析了新型便利店的不同。
 
  与传统的便利店不同的是,便利蜂对自身的定位是一家科技驱动的便利店企业,成立之初便开始布局无人值守和电商板块。36氪预言,这个行业,将会出现一家类似“万豪+小米”的公司 —— 用资本+互联网思维,在更短时间内打造新型连锁便利店,成为线下“流量”入口。
 
  便利店果然只是开始,其后,与“互联网+便利店”极为类似的业态迅速涌现,包括无人便利店与办公室无人货架,前者将自助发展到极致,后者将与用户的距离拉近到极致。
 
  我们也对办公室无人货架做了本质的提炼,将无人货架及其相近业态划分为四类,并总结出“具有同城配送能力的公司,最适合做办公室无人货架”。至于行业终局,我们认为,无人货架跟分众传媒讲的是同一个故事,本质上是流量生意,加上门槛低、竞争激烈、规模效应明显,这意味着头部企业将由并购产生。
 
浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  2、无人化与碎片化往其他线下业态延伸
 
  互联网和移动支付技术的发展让零售的无人化成为可能,无人化又为碎片化提供可能。这种销售点位的无人化与碎片化不仅体现在传统零售,而是蔓延到了线下文体行业等其他行业。
 
  其中最为明显的是36氪写过迷你KTV 和小型健身房,还有娃娃机,及各种无人设备与“共享”小型设备的火爆。
 
  以互联网健身为例,它的特点是小型化、按次消费、无人自助、离家近,这都需要互联网技术作为基础,方能实现无人与按时计费。这样的模式降低了用户的付费模式门槛和产品体验门槛。
 
  从运营方来说,基于线上流量(Keep、大众点评、健身媒体)和线下流量(小型健身房、健身体测设备)的整合,使得健身零售场的获客效率更高。小型化和无人化降低了人力和地租成本。体验、效率、成本的三大优化,让未来小型零售化的健身模式拥有巨大想象空间。
 
  充电宝、按摩椅、咖啡机、娃娃机……这类无人化小型消费设备业态的互联网化,不仅体现在无人化线上化的运营手段上,还有在获客方式的场景化与精准化——将入口置于流量最大+用户最有特定消费欲望的场景。
 
  究竟什么类型的设备适合这种场景化铺设的业态?我们又以共享按摩椅为例,从硬件成本、运维成本、铺设渠道和消费频次四个维度,分析了类似生意的赚钱能力。
 
浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  3、小程序:请收下 9 亿流量红利的淘金秘籍
 
  从 2017 年 1 月 9 日公测到今天,小程序还没走完一年。
 
  然而按照互联网速度,承载了 9 亿流量红利的小程序当中,已不乏十天内获得六、七十万用户的明星案例产生。
 
  随着小程序不断更新功能,开放更多的入口和红利,创业者对于小程序的开发越来越深入,我们相信,微信的 9 亿用户,将继续迸发巨大的社交流量红利。同时对资本而言,这是一个非常早期、流量爆发点又非常可期的赛道。
 
  正如我们判断,在“朋友猜猜”、“匿名聊聊”与“给赞”之后,“猫卡”、“拼多多”等利用社交心理的APP,继续依靠微信的流量爆红。最终,微信推出的小程序游戏“跳一跳”,彻底引爆了这个流量池。这似乎在告诉全世界,小程序“非不能也”,是“不为也”。
 
  我们认为,从公司的战略高度来看, 2018 年微信生态应该被放在和新零售同样的战略高度被对待。为此,36氪也在 2017 年研究了 TOP 100 的小程序,总结出这 9 亿流量的“撬动姿势”。简而言之,若能弄明白 4.4 亿手淘月活用户和 9.8 亿微信月活用户中间的 gap 在哪,或许我们就掌握了掘金小程序的先机。

  “老的”和“小的”,是新文娱世界的两个红利池
 
  一方面,移动互联网红利被榨取殆尽,不会再出现陌生社交、直播这样的现象级风口、席卷性趋势;另一方面,全民爆款并不少见,“嘻哈”二字几度翻转于风口浪尖,一夜之间全民呼朋引伴答题,李泽言成为每个少女男友共同的名字,同时,一些隐秘的“田野独角兽”在奋力生长着,新一轮融资估值超过10亿美金的趣头条,你却可能没听过它。
 
  总的来说,在新文娱的世界里,一端人在挖空心思创造价值,另一端人在战略下沉附庸流量。
 
  预判 2018,我们认为这一年的文娱会继续呈现出的特征:
 
  1、“小众内容”继续围堵“大众内容”
 
  兴趣+场景才是文娱产品的下一站高地。
 
  嘻哈成了全民热议,健身内容迎来春天;二次元成了代言人,纪录片在B站风头正劲,谁也没想到犯罪悬疑类的网剧《白夜追凶》承担起了中国对外的文化输出。
 
  “小众属性”的现象级内容正在突破大众内容的包围,成为新的常态。在36氪看来,小众这两个字本来就是伪命题,真正生命周期长的内容都是来自于小众。归根结底,小众内容的胜利是内容供给端不断精品化的运作与需求端垂直人群的不断壮大在新节点的完美相逢。而在2018,垂直人群+精品制作会是PGC内容的领军羊,这种类型的内容也能更好更快的找到自己的商业化路劲。
 
  2、下一波的流量红利在于“尊老爱幼+小镇人口”
 
  流量变贵了,但红利还在。
 
  这在36氪看来,“尊老爱幼”对应了两个新红利人群,也是文娱领域的创投机遇所在。
 
  成年不久和即将成年95后、00后,他们在成长中接受内容的渠道更丰富、圈层更多样,认知和需求更细分,其中在2017年发芽的对话阅读Hooked和视频社交两个赛道都是基于这个群体。
 
  对于迈入中年的大爷大妈们,终于学会了使用互联网和移动设备。当菜市场的大妈都能来聊上几句区块链,他们的文娱生活也终于迎来了更全面的互联网内容的渗透,从广场舞到新闻聚合,从养生到老年大学,默默成长起来的拼多多、趣头条都在收割着这波红利。
 
  而下沉下沉再下沉的三、四、五线城市人群,有赋闲时间、没有被互联网产品完全覆盖,易被被薅羊毛的心里驱动,也就是我们俗称的“韭菜流量”。当他们拥有更多的可支配收入,除了带起了用户超2亿,DAU5000万的王者荣耀,也撑起了喊麦文化和票房一路飘红《前任3》,相信2018年会出现更多的院线电影为这个群体定制内容。
 
  也许你能切中精品背后的文化规律,填补细分人群的情感空洞和娱乐需求;也许你能找到低成本攫取高流量的办法,对韭当割、快速蓄力,成为新的“草莽英雄”。
 
  3、业态在融合,IP正在线下延伸
 
  未来的文娱还要注重服务与体验。
 
  《仙剑》落地成了密室、《妖猫传》留下了唐城影视基地;暴漫办了展,十二栋开了娃娃机店;全职高手有了舞台剧,开心麻花的《羞羞的铁拳》最终落槌22亿票房,全年第三;音乐节里多了室内的玩家,瑜伽节却要搬到户外。
 
  这一年,文娱向线下的延伸给了缺少内容的地产项目新活力,也给缺乏品牌和变现渠道的IP新红利。36氪认为,在消费升级的趋势下,2018年我们还会迎来更多的注重内容、体验的线下文娱项目,而这种业态的融合可能是更加跨行业的。
 
  4、现象级增多,热点更新变频,但留给创业者的机会却更少了
 
  狼人杀与视频社交、嘻哈与喊麦、佛系与二次元、养蛙与养男人、直播撒币与区块链。
 
  热点迭代的速度在加快,留给创业者的机会在减少。如果说年初的狼人杀热潮还能留给创业者1-2个月时间,成就了为数不多的几家创业公司。那么后来的视频社交与直播撒币则是在C端还没反应过来的时候,各大巨头早已纷纷入场。所谓的新模式、新场景也都成了附庸在主产品上的一个新功能。
 
  无论是陌陌、映客还是YY、花椒最后大家都活成了差不多的样子。在这种背景下,文娱行业要期待的是下一个技术节点的爆发,是去中心化的新模式探索以及一颗耐得住寂寞的创业心。
 
  一切现象背后皆有规律,过去的一年,基于在前沿的探索,36氪预判了一些符合上述趋势、有潜力形成风口的文娱新风向,它们也确实正在愈刮愈烈:
 
  1、一面想要抓住年轻消费者的品牌主们疯狂进击;一面是不断崩坏的传统偶像引发的商业焦虑,二次元虚拟偶像正在迎来“革命时代”,36氪认为,AI+虚拟IP未来将与现实偶像联动,与聊天机器人结合,应用场景会不断增加。
 
  2、国内的ACGN内容经历了爆发与沉淀,在版权开发末端的衍生品却还处在起步阶段,国外有万代、孩之宝这样的巨头可供参考,消费升级也埋下了新一波红利的种子,36氪认为,供应链和渠道处于搭建中的衍生品市场存在机会。
 
  3、电音是音乐数字化、模块化的产物,也是电竞、二次元、商业广告等新兴标匹配的应用工具,它符合快节奏工业社会的发展,不受语言限制,规模化潜力大,伴随演出市场的兴起,36氪认为,中国会有电音。
 
  4、一级院线承载力有限,大量版权播放无门,同时体验式消费受到欢迎,广电总局政策陆续出台,都使二级院线利好。36氪认为,点播影院将会迎来一轮行业洗牌,劣币驱除良币的情况将得到改善,合并和收购或将成为常态。
 
  5、在碎片化和娱乐化占据了00后主流的注意力的时候,冗长而低质的内容显得开始有点"反青少年人性"。从阅读方式的层面来说,网络文学还缺少一些变革的力量,36氪认为,"内容+交互"是内容创业领域的新风向。
 
  6、答题正在使直播产品换发第二春,也成为了平台低成本批量获取下沉流量的入口。36氪认为,把传统电视台的模式搬上移动互联网,消除门槛,在奖金刺激下拉新,在互动中留存,在广告合作里变现,是谁都不会损失的一门生意。
 
  新人群有大机会,别放过新生代、单身狗、新中产,还有新市民
 
  新人群必定红利所在,新生代人群会带来新的文化内容,拥有一定财富的新中产群体崛起,带来的是消费升级和大众理财机会(这部分先按下不表),存在感爆强的单身狗也带来了单身经济(空巢经济),一人份用量的消费品与宠物经济(毕竟猫猫狗狗比男女朋友乖多了)兴起。
 
  容易被忽视的“新市民”也是36氪重点关注的一个新人群。

 
 
  “新市民”是指农村进城务工人员、城市下岗人员和兼职的异地在校大学生等群体的集合,人口总量约为4亿。其中,外来务工人群是新市民的主要构成。他们希望城市体面生活,却不曾拥有房、车、户籍等基本门槛。
 
  根据国家新型城镇化规划,2020 年户籍人口城镇化率要达到 45%,也就是说 3 年内,第一批迁移过来落户的新市民肯定超过 5000 万人。从新市民的整个生命周期来看,可以分为“工作——消费——婚恋——房产——健康服务”几个关键决策点。36氪也分析了在这几个环节中,分别有什么机会。
 
  其中,“工作”这一环节可谓潜力巨大,因为当年龄集中在 20 ~ 24 岁的新市民主流人群进入城市后,找工作是他们首要解决的问题,钱是他们最敏感的选项。在这一新机会点上,36氪也曾独家挖掘报道了很多蓝领项目,如今很多项目已经有不错营收。

浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  新中产的崛起除了带来消费升级,也预示着理财市场的机会。
 
  36氪认为,未来理财市场将两端分化。可投资资产在 20 万 - 600 万之间的客户,要不给智能投顾覆盖,要不给资管机构下沉覆盖。同时,在欧美等发达国家,第三方理财公司占据财富管理市场份额的 60% 以上,而在大陆独立财富管理机构的份额不到 5%。
 
  在类似背景下,传统金融机构数字化作业较为落后,亟待升级以提升效率。因此,除了直接 to C 的智能投顾,创业公司服务于泛资管行业信息化将是一个潜力巨大的赛道。
 
  36氪总结当前财富管理赛道创业的三种新模式,包括做上游资产端解决方案提供商;前端服务客户的互联网化和后端运营的智能化;培训+认证,服务理财师。我们还重点梳理了欧美发达国家的财富管理和资产管理的业态。
 
  另一个隶属于 C 端大理财的赛道是保险,即便爆发时点一直未来,但36氪认为,保险科技是个现实骨感,前途丰满的赛道。总体来说,我们认为新型场景险持续存在机会,但痛点最强、最有价值、最具颠覆性的机会,仍然在传统保险市场。其中有可能被冲击且潜力巨大的,是跟 C 端密切相关的健康险业务。我们梳理了该保险领域各环节存在的机会,还有创业公司进入或改造这个赛道的方式,给予创业者一定的参考。
 
  巨大无比的蓝海:传统产业升级
 
  新人群最直接改变的是 C 端用户的行为,C 端变革是所有人都能感知到的,但这往往只是改变的开始,当科技对零售、农业、制造业和医疗等传统行业的作用愈发深入,改变的将是背后的企业内部流程和后端供应链。
 
  1、后端供应链变革:快时尚变成“超快时尚”

浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  6-12个月,5周,14天,7天。服装生产周期不断缩短,快时尚,正在被“超快时尚”们争相竞逐。要支撑快速变化的供应量和周期,36氪认为,未来时尚的供应链应该是柔性的,也就是订单量是可大可小的。
 
  首先在结构上,供应链应当是“网状的”而非“链式的”,品牌方只需要对供应链平台提要求,由平台来进行协同和串联。信息流转与存储上,数字化是“超快时尚”得以实现的前提,实现库存供应和不断变化的需求之间的快速匹配。
 
  36氪认为,技术之外,更重要的是协同。原料端、制造端、品牌方,第三方平台,都有可能搭建起一个S2B的供应链平台。但无论由谁来牵头,最终都需要其它环节的协同,进行商业利益关系的重塑。
 
  2、农业与工业物联网
 
  医学和农业有数千年历史、工业有数百年历史,高智能化、高自动化是必然方向,而这也就离不开互联网技术的加持。
 
  事实上,已有众多公司瞄准了这两个万亿市场,并从不同的角度来切入。36氪从技术创新和商业模式创新两个角度来梳理了农业互联网的创业机会;从感知层、网络层、平台层和应用层分析了进入工业物联网的方式。

浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  3、交易基础设施的电子化
 
  支付和清结算系统是一切交易产生的基础设施,“钱包”(账户体系)则是金融和衍生金融服务必备载体。从金融基础设施再到其他泛金融业务,这是一个在C端市场已经培育出金融巨头的路径。类似路径也许可复制到B端市场。
 
  未来已来,但过热的前沿科技需要真正的商业落地
 
  2016 年在风口上的人工智能,在 2017 年迎来了落地,然而行业也开始洗牌。
 
  高估值,曾将 AI 初创公司带上高光的创投舞台,也正将这些公司卷进激战的赛场。当“人工智能的创投泡沫要破了”的争论再次回响, AI 初创公司或将迎来一场艰难的博弈。
 
  对垒的另一方,是投资人、客户、竞品、巨头,甚至公司的高管和曾经共同奋战的同事……博弈的奖励则是高速发展的快车道。36氪认为,在2018年,AI行业在融资环境和行业将进一步加剧,更多的AI公司或许会进一步“相爱相杀”、“化友为敌”。
 
  除了 AI 之外,新造车行业过去一年的发展也值得我们关注。

浓缩了36个风口,我们为你总结了6个未来
 
  2017 年,中国的汽车智能化初战告捷,巨头们则把电气化的悬念留到了未来。
 
  我们可以从「智能」和「电动」两个维度去看。
 
  智能又分为两个方面,分别是智能互联和自动驾驶,在智能互联方面,过去一年异军突起的AliOS是中国乃至全球汽车领域为数不多的突破。在此之前,真正实现了基于账号体系、可OTA的智能车机OS只有特斯拉。而上汽阿里联合推进的斑马智行解决方案除了像特斯拉一样实现了传统工程和制造团队与互联网团队的融合,甚至在语音交互和本土化运营等方面超越了后者,这也成为雪铁龙、福特等巨头纷纷与阿里签约的重要原因。
 
  事实上在年初的Google I/O大会上,谷歌也展示了与沃尔沃奥迪联合开发的Android车机,这部分证明了特斯拉及阿里在车内场景运行OS的技术路线正确性。
 
  在自动驾驶领域,过去一年资本在持续加注,但技术演进路线进一步分化和传感器创投领域的泡沫化都表明,该领域的发展远未到成熟期。一些可喜的现象包括:
 
  百度推出Apollo开放平台加速了中国自动驾驶技术市场的商业化进程;
 
  以特斯拉和地平线为首的厂商开始设计面向自动驾驶场景的专用芯片XPU;谷歌Waymo不需驾驶员坐在方向盘后的「真·无人驾驶汽车」试运营;
 
  多家激光雷达创业公司宣称取得了大幅降低成本的技术突破。
 
  电动维度来看,2017的大事件集中于中美两国,包括特斯拉Model 3的量产和半挂Semi Trunk及超跑Roadster 2的发布、蔚来威马小鹏等一批中国新造车军团的车型量产交付计划发布。传统车企中动作最快的奥迪保时捷等首款纯电动车都定于2018年量产交付,传统车企如何打造纯电动汽车这一全新品类,让我们十分好奇。
 
  一个有趣的看点是,通用、丰田和现代等传统大型巨头仍在推进氢燃料电池车型的研发与量产。有这些这些资本技术实力雄厚的厂商支持,未来的新能源汽车究竟是锂电池和氢燃料电池齐头并进,亦或后者趋于小众乃至式微?仍需在 2018 乃至更长的时间段内观察。
 
 最后,也还有更多新科技值得我们关注,包括航天航空、无线充电等。

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